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基礎化工跟蹤:磷礦石、丁二烯******上漲
更新時間:2021-06-04 09:09:38
1月WTI油價在100美元/桶附近波動,月度小幅上漲約2%。大盤全月上漲3.2%,化工行業股價上漲3.8%,子板塊普漲,無機鹽、磷肥、磷化工、聚氨酯...
1月WTI油價在100美元/桶附近波動,月度小幅上漲約2%。大盤全月上漲3.2%,化工行業股價上漲3.8%,子板塊普漲,無機鹽、磷肥、磷化工、聚氨酯漲幅較大。
    磷礦石******持續上漲,******推薦興發集團、云天化;原油******高位,丁二烯大幅漲價,推薦齊翔騰達;民爆行業整合有望加速,推薦江南化工、久聯發展、雅化集團;天膠******下跌,推薦橡膠制品行業,雙箭股份、三力士;化肥淡儲段,湖北宜化、華魯恒升?;ば袠I整體進入淡季,預計3月起,需求將逐漸恢復,我們持續跟蹤粘膠、電子化學品等子行業情況。
    長期推薦東材科技、新宙邦、煙臺萬華、海越股份、萬昌科技、三維絲。
    磷礦石******持續上漲。元旦后,云貴大型磷礦企業陸續上調年度礦石報價,云南磷化上調60元/噸,至28品位省外價430元/噸,貴州開陽30品位由620元/噸上調至670元/噸,我們認為,提價體現行業集中度提高、議價能力增強,下游磷肥盈利良好是漲價的基礎,隨著行業整合持續進行及開采成本不斷提高,磷礦石處于漲價通道。
    國際化肥淡季、國內冬儲小幅啟動。1月國際磷、鉀肥******平穩或小幅下跌,尿素經歷12月大跌后反彈10-20%,POT等磷、鉀企業計劃限產保價。國內寒冬,冬儲小幅啟動,但春節后,******已小幅上漲,山東尿素出廠價漲10元至2110元/噸,二銨漲50元/噸左右,鹽湖氯化鉀到站由3070上調至3100元/噸。我們認為,2012春耕階段,化肥******有望維持高位。
    丁二烯受油價推動上漲。2月初韓國FOB價已較11年11月低點上漲105%,達3200美元/噸,國內上石化售價也由13500元/噸漲至23500元/噸,漲幅74%。原油******高位,我們認為丁二烯******高位可持續。
    PM2.5背后的盛宴。11年底環保大會將PM2.5納入《環境空氣質量標準》(二次征求意見稿),PM2.5引發的一系列環保問題和環保政策的出臺,將加速“十二五”期間空氣治理相關子領域的發展,利好環境監測設備、移動源、固定源減排等環保相關上市公司。
    風險提示:下游需求繼續低迷、大宗商品******劇烈波動
 
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